兩會——電改方案呼之欲出 電解鋁公司集體爆發
專欄:行業資訊
發布日期:2015-03-09
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作者:佚名
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國家發改委主任徐紹史在兩會期間透露,今年還有幾項重大的價格改革措施正在醞釀過程中,如藥價改革、電價改革等,不久將會出臺。值得注意的是,今年政府工作報告中提出“不失時機加快價格改革”,改革方向是發揮市場在資源配置中的決定性作用,大幅縮減政府定價種類和項目,具備競爭條件的商品和服務價格原則上都要放開。  業內專家指出,中國是一個制造業大國,工業制造業用電量占全國總用電量的8..........
       國家發改委主任徐紹史在兩會期間透露,今年還有幾項重大的價格改革措施正在醞釀過程中,如藥價改革、電價改革等,不久將會出臺。值得注意的是,今年政府工作報告中提出“不失時機加快價格改革”,改革方向是發揮市場在資源配置中的決定性作用,大幅縮減政府定價種類和項目,具備競爭條件的商品和服務價格原則上都要放開。

  業內專家指出,中國是一個制造業大國,工業制造業用電量占全國總用電量的80%,電網公司毛收入率長年高居不下,已對制造業形成實質性沖擊。同時,此舉造成煤炭與發電企業因價格產生矛盾,倒逼煤電聯營將煤炭資源資產租金在兩類企業內部進行產業內的價格轉移。

  實際上,國務院常務會議已于去年年末正式通過“新電改”方案,今年2月份,中央政治局常務會再次對該方案進行了確認。不可否認,電改方案的框架內容已毫無懸念,關鍵在于下一步的具體實施細則,而在今年元旦,深圳電改已經啟動。據悉,條件成熟的蒙西電網甚至云南電網,都是下一步改革試點的候選對象。

  民生證券認為,新電改方案將在兩會前后發布,本次新電改方案將吹響能源體制改革號角,是能源體制改革重要一環,電力新能源=板塊迎來新一輪主題投資機會。據民生證券分析,電改最核心的問題是競價上網,即形成電價由市場決定的機制,在買方和賣方均引入競爭,形成多買多賣的市場格局,從而提高發電、供電以及用電效率,達到全社會經濟性。

  申萬宏源也強調,電力體制改革有三個方向值得關注。首先是發電端(上網電價)有望率先引入市場化機制,低價者將顯著受益,推薦水電和大火電;其次是售電側(售電價)或采取多元化方式引入競爭,獨立配售電資源企業和發電企業由于已有銷售渠道和生產優勢,更利于涉入售電市場業務,充分競爭條件下,其優勢將大于其他企業;最后是電價改革,長期看有利于降低全社會用電成本,改善下游全產業鏈(原材料、制造等環節)盈利水平。

  從過往盤面來看,電改方案討論期間,電解鋁、電解銅等用電端上市公司就屢屢隨風而動,今日中國鋁業=直線漲停更是刺激明泰鋁業、宏達股份等多只有色股漲停,電改春風有望將電解鋁概念炒作推向高潮。

  中孚實業是已形成煤、電、鋁、鋁深加工完整產業鏈的大型現代化國際企業,公司擁有鋁錠產能84萬噸、鋁加工材產能77萬噸、煤炭產能225萬噸、碳素產能15萬噸、發電容量900MW,整體實力位居中國鋁行業第一方陣。目前中孚實業現有的預焙槽是世界上最先進的電解鋁設備,公司正在加快向鋁深加工領域發展,中厚板產品可用于生產航空航天等行業領域。

  新疆眾和是全國領先的鋁深加工企業,其主要產品為高純鋁、電子鋁箔、電極箔,產能將分別達到18萬噸、4.7萬噸和2100萬平米,公司致力于構建"能源-高純鋁-電子鋁箔-電極箔"新材料產業鏈,同時積極拓展其他鋁基材料新產品。

  云鋁股份擁有多家控股子公司,總資產規模近240億元,已成功構建了以昆明為中心,輻射具有資源能源優勢地區的產業集群,已形成了集鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工及炭素制品生產為一體的綜合性大型鋁業公司。

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