2017年中國鋁材市場規模預測及行業發展趨勢
專欄:行業資訊
發布日期:2017-03-22
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作者:佚名
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過去幾年我國鋁材產量保持高速增長態勢,2010~2015年均復合增長率高達18.54%,超過電解鋁產量增速(14.45%)4.09個百分點,截止2015年我國鋁材產量已經達到5236.40萬噸。 相比于電解鋁和氧化鋁,鋁型材區域集中度有所下降,山東省是我國鋁材加工第一大省,2015年共生產鋁材1,064.50萬噸,占全國鋁材產量的20.33%,河南、廣東體量也相對較大,2015..........

過去幾年我國鋁材產量保持高速增長態勢,2010~2015年均復合增長率高達18.54%,超過電解鋁產量增速(14.45%)4.09個百分點,截止2015年我國鋁材產量已經達到5236.40萬噸。  
相比于電解鋁和氧化鋁鋁型材區域集中度有所下降,山東省是我國鋁材加工第一大省,2015年共生產鋁材1,064.50萬噸,占全國鋁材產量的20.33%,河南、廣東體量也相對較大,2015年在全國產量中占比分別為18.78%、10.27%,剩余省份則體現出“小而散”的特點,大部分省份都有一定鋁材加工產能,但體量都相對較小,在全國產量中占比不到5%。  

2017年中國鋁材市場規模預測及行業發展趨勢

進出口方面,我國鋁型材出口規模較大,進口很少。2015年我國共出口鋁材419.52萬噸,占國內鋁材產量的8.01%,雖然出口占比呈下滑趨勢,但絕對量上仍保持快速增長,2006-2015年均復合增長率為14.50%。

2017年中國鋁材市場規模預測及行業發展趨勢

2017年中國鋁材市場規模預測及行業發展趨勢

長期來看,受益于質量輕,耐腐蝕等性能,鋁的未來需求仍有成長空間。汽車輕量化,以及我國制造業升級均會增加鋁的使用量。和歐美發達國家相比,我國的人均鋁消費仍然有較大的上升空間。按照《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》預測,截至2020年,我國原鋁表觀消費量將達到4000萬噸,年均復合增長率為5.2%。

2017年中國鋁材市場規模預測及行業發展趨勢

供給端方面,電解鋁行業也是國家名列的產能過剩行業。在化解產能過剩位列經濟重點工作的背景下,政策已明確要嚴控新增產能,新建和改造項目要嚴格落實產能等量和減量臵換的政策指引下,供給端新增產能將受限。我們認為除了目前在建的產能外,未來較長一段時間內不會再有新的產能建設計劃,依據我們對現有在建電解鋁產能的統計,4600萬噸很可能是我國未來較長一段時間內電解鋁產能的天花板,按照4000萬噸表觀消費量計算,到2020年產能利用率將達到86.96%,產能過剩將得到極大緩解,不過放眼2017年,新增的氧化鋁和電解鋁產能帶來的供給壓力較大,行業存在下行壓力。

行業內部將繼續分化,現有的龍頭企業魏橋、信發規模、成本、先發和產業配套優勢已非常牢固;南山鋁業在深加工方面也確立了優勢;中鋁總公司,特別是下轄的中國鋁業近年來也在瘦身健體,優化布局,目前來看,也取得了一定的效果,預計隨著改革的進一步深化,未來的綜合競爭力也將進一步提升,有望成為名副其實的行業龍頭。地域方面,山東的競爭優勢已非常牢固;電改雖會削弱新疆地區的電力成本優勢,但想要徹底動搖其成本優勢也不現實;而河南地區的鋁企普遍規模不大,未來整體上仍然需要進一步的整合,在全國鋁行業的占比仍有下降的空間。

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